湖南机油泵股份有限公司
HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.
（证券代码：603319）
（湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号）
向不特定对象刊行A股可转念公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（成王人市青羊区东城根上街95号）
二〇二四年四月
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
释 义
除非高下文中另行规矩，本上市公告书中的词语有如下含义：
一、普通术语
刊行东谈主、公司、
指 湖南机油泵股份有限公司
湘油泵
湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转念公司债券之行
本次刊行 指
为
湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转念公司债券上市
本上市公告书 指
公告书
可转债 指 可转念公司债券
衡山齿轮 指 衡山齿轮有限背负公司，系刊行东谈主子公司
嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，系刊行东谈主子公司
腾智机电 指 湖南腾智机电有限背负公司，系刊行东谈主子公司
东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，系刊行东谈主子公司
深圳东兴昌 指 东兴昌科技（深圳）有限公司，系刊行东谈主子公司
东兴昌科技（香港）有限公司，系刊行东谈主子公司深圳东兴昌之子公
香港东兴昌 指
司
金信期货 指 金信期货有限公司
新阳银行 指 湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司
领中机电 指 衡东领中机电有限公司，系公司实践限定东谈主限定的企业
易力达 指 株洲易力达机电有限公司，系公司实践限定东谈主限定的企业
东嘉智能 指 湖南东嘉智能科技有限公司，系公司实践限定东谈主限定的企业
衡东辉宏机械制造有限公司，系公司实践限定东谈主关系密切的家庭成
辉宏机械 指
员限定的企业
世成海外 指 世成海外发展有限公司，系公司进犯子公司香港东兴昌的少数鼓动
东昌电机、东昌 东昌电机（深圳）有限公司，系公司进犯子公司的少数鼓动世成国
指
公司 际限定的企业
衡山特科能 指 特科能（衡山）科技有限公司
鼓动大会 指 湖南机油泵股份有限公司鼓动大会
董事会 指 湖南机油泵股份有限公司董事会
监事会 指 湖南机油泵股份有限公司监事会
湖南机油泵股份有限公司改日三年（2023年-2025年）鼓动分成陈说
陈说野心 指
野心
公司规矩 指 湖南机油泵股份有限公司规矩
公司法 指 中华东谈主民共和国公司法
证券法 指 中华东谈主民共和国证券法
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
注册料理办法 指 上市公司证券刊行注册料理办法
上市司法 指 上海证券交易所股票上市司法
保荐东谈主、本保荐
指 国金证券股份有限公司
机构、主承销商
刊行东谈主讼师、康
指 北京市康达讼师事务所
达
中审众环 指 中审众环管帐师事务所（特殊普通合资）
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
国度发改委 指 国度发展和窜改委员会
工信部 指 工业和信息化部
中国证监会 指 中国证券监督料理委员会
上交所 指 上海证券交易所
最近三年一期、
指 2020年、2021年、2022年及2023年1-6月
陈说期各期
陈说期各期末 指
日
最近一期末、
指 2023年6月30日
陈说期末
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、万元、亿元
二、专科术语
又称为引擎，是一种大要把一种阵势的能转变为另一种更有用的能
发动机 指 的机器，平日是把化学能转变为机械能。平日发动机包含内燃机、
电力发动机、涡轮轴发动机等种类
用来改变来自觉动机的转速和转矩的机构，它能固定或分档改变输
变速器、变速箱 指
出轴和输入轴传动比，由变速传动机构和驾驭机构组成
将液体或气体燃料与空气夹杂后，径直输入机器里面烽火产生热能
内燃机 指 再转变为机械能的一种热机。内燃机是当今应用最庸俗的工业与民
用发动机品种
输送润滑油的机械，为内燃机润滑系统的关节组成部分，其作用是
机油泵 指 向作相对开通的零件名义输送定量的清洁润滑油，以完结液体摩擦
，减小摩擦阻力，松开机件的磨损，并对零件名义进行清洗和冷却
一种区别于传统发动机与变速箱的机械水泵的新式技能/产物，指由
永磁无刷直流电机、限定器、机械部分组成的水泵，通过限定器与
电子水泵 指
电机将机械部分驱动，完结对电机与电板等的冷却，具有节能、减
排的结果
一种区别于传统发动机与变速箱的机械油泵的新式技能/产物，指由
永磁无刷直流电机、限定器、机械部分组成的油泵，通过限定器与
电子油泵 指
电机将机械部分驱动，完结对电机的冷却和延缓箱的润滑，具有节
能、减排的结果
齿轮 指 一种轮缘上有齿能邻接啮合传递开通和能源的机械元件
一种能源传达机械，利用齿轮的速率转念器，将电机马达的反转数
延缓机 指
延缓到所要的反转数，并得到较大转矩的机构
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
变速箱液压系统的能源机械，其作用是提供操作限定阀和聚散器液
变速箱泵、变速
指 压，给变速箱与差速器箱内齿轮油定量供给，同期将变速箱油送到
箱油泵
冷却器，轮回散热作用
在想象和技能特征上用于输送东谈主员和货色的汽车，包括客车、载货
商用车 指
汽车、越野汽车、自卸汽车、半悲痛引汽车、专用汽车等
在想象和技能特性上主要用于载运乘客过头随身行李和（或）临时
乘用车 指 物品的汽车，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（
MPV）、开通型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车
是发动机制造商的简称，以研发、坐褥和销售发动机为主要业务，
主机厂 指
为下流汽车、工程机械过头他机械装备制造商提供发动机的配套
辩认为夸耀6-14吨的中型卡车、卓绝14吨的重型卡车的简称，为重
中、重卡 指
要的运载器具
将金属溶解成液体后浇入模型里，经冷却凝固、清理后获取的具有
铸件毛坯 指
所需款式的零件毛坯
注：若本上市公告书中部分共计数与各加数径直相加之和在余数上有各别，这些各别是由
四舍五入形成的。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
第一节 进犯声明与提醒
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）全体董事、监事和高档料理东谈主员保证上市公告书的真确性、准
确性、完好意思性，承诺上市公告书不存在特地记录、误导性阐述或要害遗漏，并
对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别和连带的法律背负。
根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主
民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等辩论法律、法则的规矩，本
公司董事、高档料理东谈主员已照章履行诚信和发愤尽职的义务和背负。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所
（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转念公司债券上市及辩论事
项的意见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒雄壮投资者注意，凡本上市公告书未触及的辩论内容，请投资
者查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南机油泵股份有限公
司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募说
明书》”）全文。
如无至极阐明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募阐明书》
沟通。
本上市公告书数值平日保留罕见少点后两位，若出现总额与各分项数值之
和余数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第二节 概览
一、可转念公司债券简称：湘泵转债
二、可转念公司债券代码：113684
三、可转念公司债券刊行量：57,739.00 万元（5,773,900 张，577,390 手）
四、可转念公司债券上市量：57,739.00 万元（5,773,900 张，577,390 手）
五、可转念公司债券上市场地：上海证券交易所
六、可转念公司债券上市时辰：2024 年 4 月 29 日
七、可转念公司债券存续起止日期：2024 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 31 日
（非交易日顺延至下一个交易日）
八、可转念公司债券转股期的起止日期：2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月
款项不另计息）
九、可转念公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度辩论
利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根据辩论法律、法
规及上交所的规矩细则
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付过去利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求转念成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息
十一、可转念公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）
十二、托管模样：账户托管
十三、登记公司托管量：57,739.00 万元
十四、保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
十五、可转念公司债券的担保情况：本次刊行的可转念公司债券不提供担
保
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十六、可转念公司债券信用级别及资信评估机构：公司遴聘中证鹏元资信
评估股份有限公司为本次刊行的可转念公司债券进行了信用评级，公司的主体
信用品级为“AA-”，本次可转念公司债券的信用品级为“AA-”，评级瞻望为
踏实。
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第三节 序言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办
法》《上海证券交易所股票上市司法》以过头他辩论的法律法则的规矩编制。
经中国证券监督料理委员会证监许可 〔 2023 〕 2678 号文快活注册，公司于
（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先
配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）罗致网上通过
上交所交易系统向社会公众投资者发售的模样进行，余额由保荐东谈主（主承销商）
包销。
经上交所自律监管决定书〔2024〕47 号文快活，公司本次刊行的 57,739.00
万元可转念公司债券将于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券简称“湘
泵转债”，债券代码“113684”。
投资者可通过上交所指定网站（http://www.sse.com.cn ）查询召募阐明书全
文及本次刊行的辩论而已。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
汉文称号： 湖南机油泵股份有限公司
外文称号： HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.
股票代码： 603319
股票上市证券交易所： 上海证券交易所
股票简称： 湘油泵
法定代表东谈主： 许仲秋
注册成本（实得益本）： 东谈主民币208,066,462元
配置地间： 1994年7月4日
上市日期： 2016年11月30日
注册地： 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电话： 0734-5239008
传真： 0734-5224853
邮编： 421400
互联网网址： www.hnjyb.com
坐褥、销售机械斥地整机过头零部件；销售汽车（不含小轿车
）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技能开发、技能
工作、技能转让、技能筹商工作；汽车零部件再制造；物业管
经营范围： 理；房屋租出；自营和代理万般商品和技能的相差口（国度限
定经营或回绝相差口的商品和技能之外）；自有房屋的销售。
（照章须经批准的模样，经辩论部门批准后方可开展经营举止
）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）诞生及刊行上市情况
信用结合社、衡东县农村信用结合联社营业部等四家企业缔结了《湖南机油泵
实业股份有限公司发起东谈主公约书》，决定以湖南机油泵厂为基础，以定向召募
模样组建公司。1994 年 4 月 28 日，湖南省体改委出具《对于快活成立湖南机油
泵股份有限公司的批复》（湘体改字［1994］35 号），批准公司由湖南机油泵
厂改选，采用定向召募模样诞生，公司总股本为 1,500 万股。1994 年 7 月 4
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
日，公司在湖南省工商行政料理局办理了登记注册手续，领取了 18503808-X 号
《企业法东谈主营业派司》，公司称号为湖南机油泵股份有限公司，注册成本为
经中国证券监督料理委员会《对于核准湖南机油泵股份有限公司初度公开
刊行股票的批复》（证监许可[2016]2359 号）核准，公司于 2016 年 11 月向社
会公开刊行东谈主民币普通股（A 股）2,023 万股，每股面值 1.00 元，加多注册成本
东谈主民币 2,023 万元，并于 2016 年 11 月 30 日起在上交所上市交易，股票代码
（二）上市后历次股本变动情况及变动原因
润分拨 预案的 议案 》 ，公司 以股权 登记 日 （ 2019 年 4 月 15 日）总 股本
成本公积金向全体鼓动每 10 股转增 3 股，共计转增股本 23,981,550 股。转增后
公司总股本增至 104,901,550 股。
〔2019〕126 号《验资陈说》，考据限定 2019 年 4 月 16 日止，公司已将成本公
积 23,981,550 元转增实收股本。
注册成本变更为 104,901,550 元。
开刊行 A 股股票条件的议案》《对于公司非公开刊行 A 股股票决策的议案》等
辩论议案。2020 年 8 月 18 日，中国证监会核发《对于核准湖南机油泵股份有限
公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号），核准公司非公开
刊行不卓绝 20,980,310 股新股。根据公司实践刊行及询价情况，公司本次非公
开刊行 10,218,854 股新股，刊行完成后公司总股本增至 115,120,404 股。
〔2020〕684 号《验资陈说》，限定 2020 年 12 月 31 日，公司已向刊行对象刊行
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册成本变更为 115,120,404 元。
润分拨及公积金转增股本决策的议案》，公司以股权登记日（2021 年 6 月 7
日 ） 总 股 本 115,120,404 股 ， 扣 除 公 司 回 购 的 股 份 1,396,800 股 ， 即 以
本 45,489,441 股。转增后公司总股本增至 160,609,845 股。
转增股本。
注册成本变更为 160,609,845 元。
润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 公 司 以 股 权 登 记 日 （ 2022 年 6 月 1 日 ） 总 股 本
本 48,182,953 股。转增后公司总股本增至 208,792,798 股。
转增股本。
注册成本变更为 208,792,798 元。
的议案》《对于股份有限公司 2022 年限定性股票激发野心实施侦查料理办法>的议案》等辩论
议案，公司以从二级阛阓回购的公司 A 股股票（已在公司证券回购专户内）实
施限定性股票激发野心。2022 年 4 月 7 日，刊行东谈主第十届董事会第十六次会议
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审议通过《对于向激发对象授予限定性股票的议案》，刊行东谈主共计向激发对象
授予 139.68 万股股票。
分激发对象已获授但尚未肃清限售的限定性股票及调节回购数目和回购价钱的
议案》《对于变更注册成本及改良的议案》，因公司限定性股票激
励野心的第一个肃清限售期公司的事迹侦查未达标，公司将对系数激发对象对
应试核过去可肃清限售的限定性股票共计 726,336 股进行回购刊出。2023 年 5
月 16 日本次回购限定性股票已刊出。
三、刊行东谈主股本结构及前十名鼓动持股情况
限定 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 208,066,462 股，公司股本结构如
下：
股份类型 股份数目（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件畅通股 1,089,504 0.52
二、无尽售条件畅通股 206,976,958 99.48
三、股本共计 208,066,462 100.00
限定 2023 年 6 月 30 日，公司前十名鼓动持股情况如下：
持股数目（股 持股比例（ 持有有限售条件的
序号 鼓动称号
） %） 股份数目（股）
中国诞生银行股份有限公司－
资基金
招商基金－国新投资有限公司
一钞票料理野心
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
共计 81,046,416 38.95 -
注：公司鼓动许仲秋与许文慧为父女关系。
四、刊行东谈主控股鼓动和实践限定情面况
（一）股权限定关系图
（二）控股鼓动和实践限定东谈主基本情况
限定 2023 年 6 月 30 日，公司股份总额为 208,066,462 股，许仲秋先生持有
公司 4,080.3236 万股股份，占公司总股本的 19.61%，为公司控股鼓动、实践控
制东谈主。其基本情况如下：
许仲秋：男，中国国籍，无恒久境外居留权，1952 年降生，考虑生学历，
高档工程师，身份证号码为 430424195207******，住址为湖南省衡东县城关镇
北正街。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调节员、常务副厂长、
厂长；1994 年于今任公司董事长，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司党委通告，
事长。另兼任衡山齿轮有限背负公司推论董事、湖南省嘉力机械有限公司推论
董事、湘油泵投资（香港）有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司推论董
事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司推论董事、
株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中
国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会
长。
陈说期内，公司控股鼓动、实践限定东谈主未发生变化。
五、刊行东谈主的主要经营情况
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（一）刊行东谈主主营业务
公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关节及进犯零部件——发动机泵
类产物的研发、制造和销售，产物主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工
程机械、发电机组、船舶能源等领域。陈说期内，公司赓续贯彻“节能化、集成
模块化、电动化、新能源化、轻量化”的策略办法，在操纵发动机泵类产物赓续
发展的同期，不断丰富产物线，在变速箱/变速器油泵、电机、电子泵等产物领
域取得不断冲破。此外，公司积极开拓辩论产物在新能源汽车领域中的应用，
为公司的可赓续增长提供保险。
公司算作中国内燃机工业协会副会长单元、冷却水泵机油泵分会理事长单
位、中国内燃机零部件行业茅头兵企业，主导或参与制定了多个内燃机零部件
的国度尺度，公司的“湘江”机油泵获中国著名商标称号。此外，公司是国度技
术更动示范企业、国度高新技能企业。公司技能中心被辩认认定为国度企业技
术中心、湖南省车用泵工程技能考虑中心、湖南省工程实验室、湖南省工业设
计中心。
陈说期内，公司主营业务未发生变化。
（二）刊行东谈主主要产物过头用途
公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，亦然行业内最早完结与
主机厂同步想象开发的企业之一，具有卓绝 40 年的行业积存教导，在技能开
发、质料料理、客户招供度等方面具有率先上风。该项产物品类包括：（1）柴
油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，2022 年公司柴油机
机油泵完结全体销售 214.05 万台，柴油机机油泵国内占有率（按照公司柴油机
机油泵国内销量/中国内燃机工业协会泄露的国内多缸柴油机销量计算）达到
公司部分发动机泵类产物图示如下：
产物称号 图示
柴油机
机油泵
机油泵
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
锡柴1011010-81D柴
康明斯6B柴油机泵 玉柴M6600柴油机泵
油机泵
卡特彼勒161-4113机油 康明斯QSX15机油
大柴52D机油泵
泵 泵
上汽GS62汽油机泵 广汽GA2.0汽油机泵 奇瑞F4J20汽油机泵
汽油机
机油泵
比亚迪BYD472QA
长安YPH16变量泵 祥瑞YP4T18变量泵
机油泵
冷却水泵
康明斯M11水泵 卡特彼勒400水泵 康明斯3.8L水泵
公司在发动机泵类产物中要点开发并应用了以下关节中枢技能：
（1）发动机冷却润滑模块技能：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”
的丰富坐褥教导和优秀技能工艺，完结发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机
两大品类上应用，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为
发动机同期提供润滑油和冷却液，简化全体结构，进步安装遵循，松开发动机
分量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。
（2）可变排量泵技能：公司积极开发国内率先的可变排量泵，完结泵类产
品“节能化”策略办法，充分同步开发应用可变排量技能，已领有可变排量相
关专利卓绝 120 项，公司在可变排量泵技能上达到国内率先、海外先进水平。
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（3）中大马力泵类技能：公司积极开发技能难度高、产物使用工况复杂、
升 级 换代明显的中大马力泵类 产物，主要应用于 50-300kW 中马力、 300-
机，在大马力泵技能研发应用上达到国内率先、海外先进。
经由多年发展，公司已成为玉柴机器、潍柴能源、康明斯主要国内工场、
中国重汽、一汽旗下无锡柴油机厂、一汽旗下大连柴油机公司、上海柴油机、
洛阳蒙胧机、上汽集团、东风汽车、长安汽车、祥瑞汽车、广汽、比亚迪、江
淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂或整车厂的供应商。同期，公
司已进入康明斯、卡特彼勒、福特、日本丰田、日今日产、德国戴姆勒疾驰、
德国世界、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、约
翰•迪尔和瑞典斯堪尼亚等海外著名企业的全球供应体系。
历经十余年研发，公司也曾获取变速箱油泵辩论的 30 余项专利技能，并已
完结转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、新月形摆线齿轮式变速箱油泵以
及配套的上、下阀板的大批量坐褥，具有高遵循、低挥霍、低杂音、高可靠性
的特质，庸俗应用于 DCT、AT、CVT 等多样类型自动变速箱。
当今，公司自动变速箱泵类产物已领有丰田汽车、Stellantis（原法国标致
雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工、长
安青山、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、比亚迪、江淮汽车、上海汽车
变速器有限公司、西安双特智能传动有限公司、西安法士特汽车传动有限公
司、无锡明恒夹杂能源技能有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司、浙江轩
孚科技有限公司、盛瑞传动股份有限公司、浙江中马传动股份有限公司、南京
劲力变速器科技有限公司、湖南中车时间电动汽车股份有限公司等国表里著名
客户。其中，公司为盛瑞传动配套坐褥的 8AT 自动变速箱泵通过更动结构设
计，技能处于海外先进水平，为其配套坐褥的 8AT 自动变速器研发及产业化项
目荣获“国度科技跳跃一等奖”；公司为三一重工下属三一索特传动斥地有限
公司独家开发及配套变速器油泵，从而完结了公司变速箱泵类产物在工程机械
领域的要害阐述。公司部分自动变速箱油泵产物图示：
产物称号 图示
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
自动变速箱油泵 博格华纳B.W04F 盛瑞传动8AT 浙江中马ZMA613A
爱信T325T0 长安DF727 PSA BVA2020
公司支柱贯彻“电动化、新能源化”的策略办法，比年赓续加大电子泵类
产物的开发应用，公司也曾取得多项电子泵类产物的专利技能，产物范围涵盖
汽车电子水泵、电子油泵、新能源汽车电板冷却水泵。其中，公司开发用于新
能源车的热料理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、夹杂能源车的三电系
统提供流量赓续可调的冷却液赓续可靠供应，产物的电压为 12V、24V、48V
及 380V/420V，功率范围为 60W-5000W，辩认应用于乘用车、商用车、新能源
汽车及氢燃料电板。当今，公司电子泵类产物已与丰田汽车、康明斯、佩卡、
好意思国卡特、比亚迪、祥瑞汽车、奇瑞汽车、智新科技、青山变速器、上汽变速
器等国表里著名的客户建立结合关系。
公司控股子公司深圳东兴昌领有专科的电机技能研发团队和先进的科研试
验设施、智能检测系统，其电机产物涵盖了功率从 18W-1500W 的各品类电
机，已形成超低杂音、高遵循、高性能电机的批量供货才智，为日本松下、法
国 SEB 集团、英国 Powakaddy、好意思国 CISCO、以色列 Roboteam 等国表里客户
提供配套工作。公司部分电机产物图示：
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直流无刷电机 直流延缓电机 直流有刷电机
云台电机 行星齿轮电机 激光雷达电机
除上述主要产物外，公司子公司腾智机电坐褥真空泵，涵盖车辆类、船舶
类等真空泵，应用领域涵盖车辆类、船舶类等，其中电动叶片泵和电动隔阂泵
为轻型商用车、乘用车、夹杂能源车和纯电动车等提供刹车助力。公司子公司
东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及辩论信息与技能工作。公司
子公司衡山齿轮坐褥延缓机产物，主要用于建筑机械、通用机床等领域，作用
是将电动机、内燃机或其它高速运转的能源完结延缓。公司子公司嘉力机械主
要坐褥铝压铸件，包括向新能源汽车客户供应的三大主壳体产物（电机壳体、
电控壳体、延缓箱壳体）以及办法机壳体等。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
元，占本次刊行总量的 76.42%。
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓动优先配
售，原 A 股鼓动优先配售后余额部分（含原 A 股鼓动废弃优先配售部分）罗致
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的模样进行，余额由保荐东谈主
（主承销商）包销。
上社会公众投资者实践认购 132,234 手，占本次刊行总量的 22.90%；保荐东谈主
（主承销商）实践包销 3,892 手，占本次刊行总量的 0.67%。
本次可转念公司债券前十名债券持有东谈主明细如下表所示：
序号 持有东谈主称号 持有量（元） 占总刊行量比例（%）
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共计 215,272,000 37.28
模样 不含升值税金额（万元）
保荐及承销用度 490.00
讼师用度 66.04
管帐师用度 56.60
资信评级用度 42.45
用于本次刊行的信息泄露过头他用度 27.82
共计 682.91
注：以上用度为不含升值税金额。
二、本次承销情况
本次可转念公司债券刊行总额为 57,739.00 万元，原鼓动优先配售 441,264
手，占本次刊行总量的 76.42%；网上社会公众投资者实践认购 132,234 手，占
本次刊行总量的 22.90%；保荐东谈主（主承销商）实践包销 3,892 手，占本次刊行
总量的 0.67%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转念公司债券召募资金扣除保荐承销等用度（不含升值税）后
的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 4 月 9 日汇入公司指定的召募资金专
项存储账户。中审众环管帐师事务所（特殊普通合资）已对本次刊行的召募资
金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字(2024)1100007 号的《考据报
告》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行的基本情况
于公司稳当公开刊行 A 股可转念公司债券条件的议案》《对于公司公开刊行 A
股可转念公司债券决策的议案》《对于公司公开刊行 A 股可转念公司债券预案
的议案》《对于公司公开刊行 A 股可转念公司债券召募资金使用可行性分析报
告的议案》《对于公司上次召募资金使用情况陈说的议案》《对于制定油泵股份有限公司 A 股可转念公司债券持有东谈主会议司法>的议案》《对于公司
公开刊行 A 股可转念公司债券摊薄即期陈说及填补陈说方法和辩论主体承诺的
议案》《对于公司改日三年（2023 年-2025 年）鼓动分成陈说野心的议案》
《对于提请鼓动大会授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次公开刊行 A 股可转
换公司债券辩论事宜的议案》等与本次刊行辩论的议案。
《对于公司稳当向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券条件的议案》《对于调
整公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券决策的议案》《对于公司向不特
定对象刊行 A 股可转念公司债券预案（改良稿）的议案》《对于公司向不特定
对象刊行 A 股可转念公司债券决策的论证分析陈说的议案》《对于公司向不特
定对象刊行 A 股可转念公司债券召募资金使用可行性分析陈说（改良稿）的议
案》《对于制定章（改良稿）>的议案》《对于公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券摊
薄即期陈说及填补陈说方法和辩论主体承诺（改良稿）的议案》《对于提请股
东大会授权董事会过头授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可转念公
司债券辩论事宜的议案》等与本次刊行辩论的议案。
事会第二十次会议收用二十一次会议中与刊行本次可转债辩论的议案。
于延长公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券鼓动大会决议灵验期的议
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案》《对于提请鼓动大会延长公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券辩论
事宜授权灵验期的议案》 等与本次刊行辩论的议案。
第十一届董事会第三次会议中与刊行本次可转债辩论的议案。
《对于进一步明确公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券决策的议案》
《对于公司向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券上市的议案》《对于公司开
设向不特定对象刊行 A 股可转念公司债券召募资金专项账户并缔结召募资金监
管公约的议案》等与本次刊行辩论的议案。
本次刊行于 2023 年 8 月 18 日通过上交所上市审核委员会审核。
本次刊行已获中国证券监督料理委员会于 2023 年 11 月 24 日出具的《对于
快活湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2678 号）快活注册。
本次可转债召募资金量为 57,739.00 万元，扣除刊行用度后召募资金用于以
下模样：
单元：万元
序号 模样称号 投资总额 召募资金使用金额
共计 57,739.00 57,739.00
本次刊行召募资金扣除刊行用度后未能愉快公司模样的资金需要的部分公
司将以自筹资金处治。
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本次刊行召募资金到位之前，公司将根据模样进程的实践情况以自筹资金
先行干与，并在召募资金到位之后给以置换。本次刊行召募资金将按上述模样
轨则干与，在不改变本次募投模样的前提下，公司董事会可根据模样的实践需
求，对上述模样的召募资金干与轨则和金额进行恰当调节。
二、本次刊行可转念公司债券的主要刊行条件
（一）刊行证券种类
本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券。该可转
债及改日转念的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行规模
本 次 发 行 可 转 债 募 集资 金 总 额 为 东谈主 民 币 57,739.00 万 元 ， 发 行数 量 为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 4 月 1 日（T
日）至 2030 年 3 月 31 日（非交易日顺延至下一个交易日）。
（五）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年
（六）还本付息的期限和模样
本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息模样，到期退回系数未转股的
可转债本金并支付终末一年利息。
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：年利息额；
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B：本次 刊行的可转 债持有东谈主在计息年度 （以下简称“过去” 或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息模样，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度辩论利息和股利的归
属等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根据辩论法律、法则及上交所的规
定细则。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付过去利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求转念成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还系数到
期未转股的可转念公司债券本金及终末一年利息。
（5）可转债持有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可转债持有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2024 年 4 月 9 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 10 月 9 日
至 2030 年 3 月 31 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易
日；顺展期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的细则过头调节
本可转债的启动转股价钱为 16.99 元/股，不低于召募阐明书公告日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易均价按经由相应除权、除息调节
后的价钱计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。
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其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额
/该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日
公司股票交易额/该日公司股票交易量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本
率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调
整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督料理委员会指定的上
市公司信息泄露媒体上刊登辩论公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节
办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转债持有东谈主
转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调节
后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权益益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调节转股价钱。辩论转股价钱调节内
容及操作办法将依据届时国度辩论法律法则及证券监管部门的辩论规矩来制
订。
（九）转股价钱的向下修正
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在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意邻接三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓动应当躲闪。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的
每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节
日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调节日及之后的
交易日按调节后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站和中国证监会指定
的上市公司信息泄露媒体上刊登辩论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等辩论信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱
修正日），早先收复转股肯求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱推论。
（十）转股股数细则模样以及转股时不及一股金额的处理方法
债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计算模样为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：债券持有东谈主肯求转股的数目；
V：指可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债持有东谈主肯求转念成的股份须是整数股。转股时不及转念 1 股的可转
债部分，公司将按照中国证监会、上交所等部门的辩论规矩，在转股日后的 5
个交易日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
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在本次刊行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回沿路未转股的本
次可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的
可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票大肆邻接 30 个交
易日中至少 有 15 个 交易日的收 盘价钱 不 低于当期转 股价钱 的 130%（含
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主办有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日
按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节后的交易日按调节后的转股价钱和
收盘价钱计算。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职意邻接三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可
转债沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利
息的计算模样参见赎回条件的辩论内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而调节的情形，则在调节前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱
计算，在调节后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。
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如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个交易日”须从转
股价钱调节之后的第一个交易日起再行计算。
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件首
次愉快后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度愉快回售条件而可转债
持有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度弗成
再愚弄回售权，可转债持有东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资模样的实施情况与公司在召募阐明
书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化根据中国证监会的辩论规矩被视
作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有
东谈主享有一次回售的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债沿路或部分按债
券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。
持有东谈主在附加回售条件愉快后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进
行回售，该次附加回售报告期内伪善施回售的，不应再愚弄附加回售权。当期
应计利息的计算模样参见赎回条件的辩论内容。
（十三）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股鼓动（含因可转债
转股形成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行模样及刊行对象
本次刊行的可转念公司债券向股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓动优先配售，原 A 股鼓动
优先配售后余额部分（含原 A 股鼓动废弃优先配售部分）罗致网上通过上交所
交易系统向社会公众投资者发售的模样进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包
销。
（1）向刊行东谈主的原 A 股鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即
A 股鼓动。
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（2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、稳当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法则回绝者之外）。参
与可转债申购的投资者应当稳当《对于可转念公司债券恰当性料理辩论事项的
奉告》（上证发〔2022〕91 号）的辩论要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓动配售的安排
原 A 股鼓动可优先配售的湘泵转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股鼓动优先配售。
原 A 股鼓动可优先配售的湘泵转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 29
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有湘油泵的股份数目按
每股配售 2.775 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例转念为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002775 手可转
债。
原 A 股鼓动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数目的整数部分，对
于计算出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到
小的轨则进位（余数沟通则未必排序），直至每个账户获取的可认购转债加总
与原 A 股鼓动可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，沿路可参与原 A
股鼓动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002775 手/股计算，原 A 股鼓动
可优先配售的可转债上限总额为 577,390 手。
（十六）债券持有东谈主会议辩论事项
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）依照法律、行政法则等辩论规矩及债券持有东谈主会议司法参与或托付代
理东谈主参与债券持有东谈主会议并愚弄表决权；
（3）按本次可转债召募阐明书商定的期限和模样要求公司偿付本次可转债
本息；
（4）根据本次可转债召募阐明书商定的条件将所持有的本次可转债转为公
司股份；
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（5）根据本次可转债召募阐明书商定的条件愚弄回售权；
（6）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债；
（7）依照法律、《公司规矩》的规矩获取辩论信息；
（8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权
利。
（1）降服公司本次刊行可转债条件的辩论规矩；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）降服债券持有东谈主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法则规矩及本次可转债召募阐明书商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及在《公司规矩》规矩应当由本次可转债持有东谈主承担
的其他义务。
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主
会议：
（1）拟变更本次可转债召募阐明书的商定；
（2）公司弗成按时支付本次可转念公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工持股野心、股权激发或公司为爱戴公司价值及
鼓动权益所必需回购股份导致的减资之外）、统一等可能导致偿债才智发生重
大不利变化，需要决定或者授权采用相应方法；
（4）公司分立、被托管、罢了、肯求歇业或者照章进入歇业设施；
（5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法（如有）发
生要害变化；
（6）拟改良债券持有东谈主会议司法；
（7）拟变更、解聘债券受托料理东谈主或变更受托料理公约的主要内容；
（8）公司料理层弗成正常履行职责，导致公司债务退回才智靠近严重不确
定性；
（9）公司建议债务重组决策的；
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（10）公司董事会、单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以
上的债券持有东谈主书面提议召开；
（11）发生其他对债券持有东谈主权益有要害影响的事项；
（12）根据法律、行政法则、中国证监会、上交所及债券持有东谈主会议司法的
规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：
（1）刊行东谈主董事会；
（2）债券受托料理东谈主；
（3）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东谈主；
（4）法律、行政法则、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次可转债召募资金量为 57,739.00 万元，扣除刊行用度后召募资金用于以
下模样：
单元：万元
序号 模样称号 投资总额 召募资金使用金额
共计 57,739.00 57,739.00
本次刊行召募资金扣除刊行用度后未能愉快公司模样的资金需要的部分公
司将以自筹资金处治。
本次刊行召募资金到位之前，公司将根据模样进程的实践情况以自筹资金
先行干与，并在召募资金到位之后给以置换。本次刊行召募资金将按上述模样
轨则干与，在不改变本次募投模样的前提下，公司董事会可根据模样的实践需
求，对上述模样的召募资金干与轨则和金额进行恰当调节。
（十八）评级事项
公司遴聘的资信评级机构已对本次刊行可转债出具资信评级陈说，公司主
体信用品级为 AA-，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。
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（十九）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（二十）召募资金存管与专项存储的账户
公司也曾制定了召募资金料理辩论轨制，本次刊行可转债的召募资金已存
放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
（二十一）本次刊行决策灵验期
公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策
经公司鼓动大会审议通过之日起计算。鉴于原刊行决议灵验期行将届满，为确
保公司本次刊行后续责任赓续、灵验、顺利进行，公司已将本次刊行的鼓动大
会决议灵验期延长至中国证监会出具的快活注册批复灵验期届满之日。本次向
不特定对象刊行可转债刊行决策也曾上交所审核通过，同期也曾中国证监会于
（二十二）承销模样及承销期
本次刊行由主承销商以余额包销模样承销。本次可转债刊行的承销期自
（二十三）刊行用度
模样 不含升值税金额（万元）
保荐及承销用度 490.00
讼师用度 66.04
管帐师用度 56.60
资信评级用度 42.45
用于本次刊行的信息泄露过头他用度 27.82
共计 682.91
（二十四）投资者持有期的限定或承诺
本次可转债无持有期限定。
（二十五）失约事项及争议处治机制
根据《可转债料理办法》的规矩，公司在本召募阐明书中商定组成可转债
失约的情形、失约背负过头承担模样以及可转债发生失约后的争议处治机制。
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（1）刊行东谈主未能按照本召募阐明书或其他辩论商定，按时足额偿还本次可
转债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券
购回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息）；
（2）刊行东谈主触发本召募阐明书中辩论商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而
未足额偿付的。
（3）本次可转债未到期，但有充分左证证明刊行东谈主弗成按时足额支付债券
本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按
期足额偿付的。
（4）在本次债券存续期内，公司发生罢了、刊出、被清除营业派司、停
业、算帐、被法院指定经受东谈主或已早先辩论的法律设施的。
（5）公司发生减资（因职工持股野心、股权激发或公司为爱戴公司价值及
鼓动权益所必需回购股份导致的减资之外）、统一等可能导致偿债才智发生重
大不利变化的。
（6）公司不履行或违背债券受托料理公约、债券持有东谈主会议司法以及本募
集阐明书下的任何承诺或义务，且将本色影响公司对本次债券的还本付息义
务，经债券受托料理东谈主书面奉告，或经单独或共计持有每期未偿还债券总额且
有表决权的 10％以上的债券持有东谈主建议召开债券持有东谈主会议书面奉告但未召开
会议，该种情形自奉告投递之日起赓续三十个责任日仍未得到纠正的。
（7）公司料理层弗成正常履行职责，导致公司债务退回才智靠近严重不确
定性
（8）在本次债券存续期间内，公司发生其他对各期债券本息偿付产生要害
不利影响的情形。
（1）本次可转债发生失约的，刊行东谈主承担如下失约背负：
A、连续履行。本次可转债组成失约情形及认定中第 4 项外的其他失约情
形的，刊行东谈主应当按照本召募阐明书和辩论商定连续履行辩论承诺或给付义
务，如也曾延伸支付的，应当按照本召募阐明书的规矩承担利息等，法律法则
另有规矩的之外。
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B、协商变更履行模样。本次可转债组成失约情形及认定中第 4 项外的其
他失约情形的，刊行东谈主不错与本次可转债持有东谈主协商变更履行模样，以新达成
的模样履行。
（2）刊行东谈主的失约背负可因如下事项罢黜：
A、法定罢黜。失约举止系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法
典》对于不可抗力的辩论规矩。
B、商定罢黜。刊行东谈主失约的，刊行东谈主可与本次可转债持有东谈主通过协商或
其他模样罢黜刊行东谈主失约背负，罢黜失约背负的情形及范围另行商定。
本次可转债刊行与存续期间所产生的任何争议，起初应在争议各方之间协
商处治。如若协商处治不成，争议各方有权按照债券持有东谈主会议司法、受托管
理公约等规矩，向有统领权东谈主民法院拿告状讼。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可转念公司债券的信用级别及资信评级机构
中证鹏元对本次可转念公司债券进行了信用评级，公司主体信用品级为
AA-，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。在本次债券存续期限内，中证鹏元将
赓续海涵公司经营料理情状、外部经营环境等成分，出具追踪评级陈说。
二、可转念公司债券的担保情况
本次刊行的可转念公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行过头偿还情况
最近三年内，公司未刊行债券。
四、公司买卖信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交易时不存在严重的失约征象。
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第八节 偿债方法
陈说期内，公司的主要偿债目的情况如下所示：
财务目的
流动比率（倍） 1.79 1.77 1.63 1.67
速动比率（倍） 1.35 1.31 1.22 1.34
钞票欠债率（母公司） 37.21% 38.12% 38.69% 40.92%
钞票欠债率（统一） 42.29% 42.88% 44.29% 44.97%
利息保险倍数（倍） 9.31 7.99 9.03 7.61
注 1：财务目的计算如下：流动比率=流动钞票/流动欠债；速动比率=（流动钞票－存货－其
他流动钞票）/流动欠债；钞票欠债率=（欠债总额/钞票总额）×100%；利息保险倍数＝（财
务用度利息开销＋利润总额）/财务用度利息开销；
陈说期内，公司流动比率逐渐进步，速动比例基本保持踏实，公司流动本性
况较好。同期，公司钞票欠债率基本保持踏实，利息保险倍数较高，公司偿债能
力较强。
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第九节 财务管帐
一、最近三年财务陈说的审计意见
天健管帐师事务所（特殊普通合资）审计了公司 2020 年度财务陈说，并出
具了天健审〔2021〕3328 号尺度无保钟情见的审计陈说。中审众环管帐师事务
所（特殊普通合资）审计了公司 2021 年和 2022 年度财务陈说，并出具了众环
审字（2022）1110027 号和众环审字（2023）1100005 号尺度无保钟情见的审计
陈说。
二、最近三年的主要财务数据及财务目的
（一）统一钞票欠债表
单元：万元
模样 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
钞票系数 280,002.29 276,706.90 262,405.25 240,645.80
其中：流动钞票 154,577.77 157,310.94 157,891.13 148,075.91
欠债共计 118,408.34 118,639.34 116,214.44 108,227.25
其中：流动欠债 86,475.83 88,872.19 97,047.09 88,673.94
系数者权益 161,593.95 158,067.55 146,190.81 132,418.55
少数鼓动权益 2,255.91 2,073.95 1,594.92 2,236.25
包摄于母公司鼓动系数者权益 159,338.04 155,993.61 144,595.89 130,182.30
（二）统一利润表主要数据
单元：万元
模样 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入 87,392.62 162,439.99 162,197.16 140,901.72
营业成本 63,663.19 121,726.99 121,451.33 101,777.55
营业利润 9,550.90 18,003.70 21,313.49 19,175.55
利润总额 9,521.31 17,923.52 20,730.97 19,107.60
净利润 8,728.06 17,437.70 18,889.83 16,865.92
包摄于母公司鼓动的净利润 8,546.09 16,958.68 19,075.09 16,682.00
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（三）统一现款流量表主要数据
单元：万元
模样 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
经营举止产生的现款流量净额 12,745.20 13,806.11 14,146.81 13,519.31
投资举止产生的现款流量净额 -5,154.12 -9,317.06 -38,266.46 -8,371.29
筹资举止产生的现款流量净额 -9,850.18 285.46 -11,521.32 30,691.43
现款及现款等价物净加多额 -1,950.56 5,262.22 -36,123.33 35,364.12
（四）主要财务目的
财务目的 2022年1-12
月
流动比率（倍） 1.79 1.77 1.63 1.67
速动比率（倍） 1.35 1.31 1.22 1.34
钞票欠债率（母公司） 37.21% 38.12% 38.69% 40.92%
钞票欠债率（统一） 42.29% 42.88% 44.29% 44.97%
利息保险倍数（倍） 9.31 7.99 9.03 7.61
应收账款盘活率（次） 1.47 3.39 3.95 3.65
存货盘活率（次） 1.63 3.08 3.73 3.87
研发干与/营业收入 8.10% 7.24% 6.49% 6.54%
包摄于母公司系数者的每股净钞票
（元）
每股经营举止产生的现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元） -0.09 0.25 -2.25 3.07
基本每股收益（元/股） 0.41 0.82 0.92 0.88
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.81 0.92 0.88
扣除非经常性损益后基本每股收益
（元）
加权平均净钞票收益率 5.33% 11.33% 13.91% 19.20%
扣除非经常损益加权平均净钞票收
益率
注 1：财务目的计算如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票－存货－其他流动钞票）/流动欠债
钞票欠债率=（欠债总额/钞票总额）×100%
应收账款盘活率=营业收入/应收账款余额平均值
存货盘活率=营业成本/存货余额平均值
利息保险倍数＝（财务用度利息开销＋利润总额）/财务用度利息开销
每股经营举止产生的现款流量=经营举止产生的现款流量净额/期末股本总额
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每股净现款流量=净现款流量/期末股本总额
加权平均净钞票收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 辩认对应于包摄于公司普通股鼓动的净利润、扣除非经常性损益后包摄于公司普
通股鼓动的净利润；NP 为包摄于公司普通股鼓动的净利润；E0 为包摄于公司普通股鼓动
的期初净钞票；Ei 为陈说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓动的净钞票；
Ej 为陈说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股鼓动的净钞票；M0 为陈说期月
份数；Mi 为新增净钞票次月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至陈说
期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股鼓动的净钞票增减
变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至陈说期期末的累计月数。
每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非经常性损益后包摄于普通股鼓动的净
利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈说期因公积金转增
股本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为
陈说期因回购等减少股份数；Sk 为陈说期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为加多股份次月
起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈说期期末的累计月数。
注 2：公司 2021 年、2022 年实施了公积金转增股本，对 2021 年、2020 年每股收益根据资
本公积转增股本数据进行了记忆调节。
注 3：2023 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率未年化。
三、非经常性损益明细表
陈说期内，公司的非经常性损益组成及金额如下：
单元：万元
非经常性损益模样 2023年1-6月 2022年 2021年 2020年
非流动钞票处置损益 19.99 -110.72 3,234.78 3,066.47
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切辩论，稳当国
家政策规矩、按照一定
尺度定额或定量赓续享
受的政府接济之外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 10.58 2.50 8.15 25.06
费
除同公司正常经营业务
辩论的灵验套期保值业
务外，持有交易性金融
钞票、繁衍金融钞票、
交易性金融欠债、繁衍
金融欠债产生的公允价
值变动损益，以及处置
交易性金融钞票、繁衍
金融钞票、交易性金融
欠债、繁衍金融欠债和
其他债权投资取得的投
资收益
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非经常性损益模样 2023年1-6月 2022年 2021年 2020年
单独进行减值测试的应
收款项、合同钞票减值 31.00 16.07
准备转回
除上述各项之外的其他
营业外收入和开销
减：所得税影响额 139.02 214.39 676.83 951.76
少数鼓动权益影响额（
税后）
共计 787.51 1,165.99 3,712.94 5,464.07
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的翔实财务而已，敬请查阅本公司财务陈说。投资者
也可浏览上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务陈说。
五、本次可转念公司债券转股的影响
如本可转念公司债券沿路转股，按启动转股价钱 16.99 元/股计算，且不考
虑刊行用度，则公司鼓动权益加多 57,739.00 万元，总股本加多约 3,398.41 万
股。
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第十节 其他进犯事项
自召募阐明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有
较大影响的其他进犯事项。
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第十一节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格降服《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国
证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法则和中国证监会的有
关规矩，并自可转念公司债券上市之日起作念到：
者有要害影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督料理；
共传播媒体出现的音问后，将实时给以公开清晰；
的意见和品评，不利用已获取的内幕音问和其他不方正技能径直或转折从事发
行东谈主可转念公司债券的买卖举止；
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第十二节 上市保荐东谈主过头意见
一、保荐东谈主辩论情况
称号 国金证券股份有限公司
法定代表东谈主 冉云
辩论地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23层
辩论电话 021-68826021
传真 021-68826800
保荐代表东谈主 崔敏捷、黄世瑾
模样协办东谈主 贺涛
二、上市保荐东谈主的保举意见
国金证券股份有限公司觉得：湖南机油泵股份有限公司本次刊行的可转念公司
债券上市稳当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券
刊行注册料理办法》及《上海证券交易所股票上市司法》等法律、法则的辩论规
定，湖南机油泵股份有限公司本次可转念公司债券具备在上交所上市的条件。国金
证券快活保荐湖南机油泵股份有限公司本次可转念公司债券上市交易，并承担相
关保荐背负。
特此公告。
刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转念公
司债券上市公告书》之署名盖印页）
刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司
湖南机油泵股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行A股可转念公
司债券上市公告书》之署名盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
